Судзуо Такахата женат на Нацуко, у них есть дочь Мия. Судзуо рисует мангу, которая не пользуется особой популярностью, так что он проводит все дни, выпивая и играя в азартные игры. Однажды Судузо погибает в аварии. Мужчина думает, что попадет в ад, но высшие силы дают ему второй шанс и отправляют обратно на Землю в обличье кота.
Хелена работает в Вене судьёй, но ради своего старинного друга (и, вероятно, когда-то больше, чем друга) Павла готова нарушить закон: передать через общего товарища Фолькера крупную сумму в Москву и инициировать нелегальный въезд преследуемого на родине Павла в Австрию.
Начало XX века. В кинотеатре маленькой деревушки показывают немые фильмы, и Сюнтаро мечтает стать бэнси — человеком, который сопровождает своими рассказами показы кинофильмов. Кинотеатры конкурируют, и зрителей привлекают в основном навыки бэнси, которые зачастую более популярны, чем сами «движущиеся картинки». Постигая это нелёкгое ремесло,
