В ожидании пересадки почки молодая пианистка обнаруживает неожиданную связь со своим врачом и находит смелость осуществить свои музыкальные мечты.
1950-е годы. Где-то в Мексике экспатриант Уильям Ли целыми днями предаётся пьянству и разврату. Однажды его внимание привлекает молодой американец Юджин Аллертон.
