Йован, мальчик с частичным церебральным параличом, становится другом Милицы, которая считает, что ее отца околдовала злая ведьма.
Уличный художник Лазарь пытается сбежать с таинственного острова, где его удерживает странная бюрократическая система, не позволяющая ему вернуться домой.
